Trang chủTài Chính Ngân HàngNgân hàng hiện đạiHDBank sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc...

HDBank sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) đang lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.

HDBank sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế
HDBank sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được HĐQT HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.

Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Tại 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 13,4%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 11, cổ phiếu HDB của ngân hàng HDBank đạt mức 15.550 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với tuần trước đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán#Bản tin chứng khoán#chứng khoán phái sinh#Cổ phiếu tâm điểm#đại hội cổ đông#chia cổ tức#phát hành cổ phiếu#bản tin bất động sản#Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Hoàng Hà (t/h)

RELATED ARTICLES
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x